Leistungen
Die Tappert Asset Management GmbH erbringt unabhängige und kundenorientierte Leistungen. In den Bereichen Private Equity, Startup Beteiligungen und Immobilienprojektentwicklungen arbeiten wir im Netzwerk mit ausgesuchten Partnern zusammen.
Vermögensverwaltung
Die Finanzportfolioverwaltung oder auch Vermögensverwaltung unterscheidet sich von der Anlageberatung dadurch, dass der Vermögensverwalter die Anlageentscheidung für den Kunden unter Berücksichtigung der vorher vereinbarten Anlagerichtlinien trifft und gegenüber der Bank des Kunden, der Depotbank, umsetzt.
Die Anlagestrategie wird mit dem Kunden gemeinsam erarbeitet. Sie richtet sich nach der Lebenssituation und den Zielen sowie Wünschen des Kunden. Der Kunde bestimmt unter Berücksichtigung des persönlichen Risikoprofils die Grenzen für bestimmte Gattungen von Wertpapieren, an die der Vermögensverwalter sich halten muss. Der Kunde erhält einen regelmäßigen Bericht über die erfolgten Transaktionen und steht im Austausch mit dem Vermögensverwalter.
Wir arbeiten mit einer Mischung aus standardisierten Portfoliomodellen und individuellen aktiven Portfolioanpassungen. Hierbei suchen wir für jeden Anlagehorizont und jedes Risikoprofil eine attraktive Lösung bzw. Strategie.
Unsere Portfolioentscheidungen sind eingebettet in unser Handelsmodell `TOPAS`. Hierunter verstehen wir eine trendoptimierte Assetselection sowohl auf Einzeltitel-, Index, als auch Fondsbasis.
Immobilienmanagement
Unser Leistungsangebot richtet sich an konservativ ausgerichtete Immobilieninvestoren, die ein effizientes und aussagekräftiges Management zur Optimierung ihres Immobilienportfolios suchen.
Unsere Kontroll- und Steuerungsinstrumente orientieren sich an den neuesten und aus dem institutionellen Portfolio- und Asset-Management entlehnten Instrumenten für das individuelle Immobilienmanagement.
Grundlagen und Methoden sind insbesondere die Implementierung von wichtigen Mess- und Steuerungskennzahlen für eine objektive Einschätzung, sowie die Prüfung der vorhandenen Datenqualitäten. Insbesondere die Auflegung und/oder Überprüfung von Hold-Sell-Strategien stehen hierbei im Fokus.
Zur Unterlegung geplanter Immobilieninvestitionen sowie bestehender Portfolien werden aussagekräftige Analyseberichte erstellt.
Stiftungsmanagement
Hierunter verstehen wir die maßgeschneiderte Beratung der richtlinienkonformen Anlage ihrer Stiftungsmittel. Angesichts des Niedrigzinsumfelds wächst der Beratungsbedarf bei Stiftungen – denn ohne Erträge aus dem Stiftungskapital sind Ausschüttungen für den Stiftungszweck nicht möglich.
Wir unterstützen Sie bei der Neuausrichtung ihrer Investmentstrategie.
Kontakt
Stefan Tappert
Diplomkaufmann (FH)
Finanzökonom (ebs)
CAS Commodity Professional (HSLU)
+49 221 952 40 52-0
s.tappert@tappert-asset.de
Die Anlageberatung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 4 WpIG und die Anlagevermittlung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 WpIG erfolgen im Auftrag, im Namen, für Rechnung und unter der Haftung des dafür verantwortlichen Haftungsträgers BN & Partners Capital AG, Steinstraße 33, 50374 Erftstadt, gemäß § 3 Abs. 2 WpIG. Die BN & Partners Capital AG besitzt für die vorgenannten Wertpapierdienstleistungen eine entsprechende Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gemäß § 15 WpIG.