Portfoliomodelle
Geldanlage sollte sich den Zielen und Wünschen des Anlegers anpassen. Vor diesem Hintergrund haben wir eine Vielzahl von Strategieportfolios aufgelegt, die wir individuell für Sie zusammenstellen. Sie können auch eigene Vorstellungen äußern – wir setzen diese gemeinsam mit Ihnen um.
Die Basis bilden unsere Vermögensstrategien, sie berücksichtigen die verschiedenen Anlageklassen und werden aktiv gemanagt. Themenportfolios ergänzen die Strategie und runden so Ihre Vermögensanlage ab.
Die nachfolgende Auflistung stellt lediglich eine Auswahl unserer Produkte dar.
TAM Vermögensstrategie Defensiv
Das TAM Vermögensstrategie Defensiv Modellportfolio ist auf einen langfristigen Werterhalt ausgerichtet. Mithilfe eines breit diversifizierten ETF-Portfolios liegt der Schwerpunkt auf Renten-ETFs bei gleichzeitiger Wahrnehmung der sich bietenden Chancen an den internationalen Finanzmärkten. Die anfängliche Allokation setzt sich aus folgenden Anlageklassen zusammen: aus 40% Aktien, die geographisch und über Sektoren gestreut werden und 50% Anleihen, die sowohl Staatsanleihen- als auch Pfandbriefindices nachbilden. Hinzu kommen ca. 10% Gold-/ Rohstoff- ETFs. Die Aufteilung der Mittel erfolgt unter der Zielsetzung, in ein breit diversifiziertes Portfolio zum Vermögenserhalt investiert zu sein.
Turnusmäßig wird eine Neuausrichtung mittels unseres Handelsmodells TOPAS durchgeführt. TOPAS steht hierbei für trendoptimierte Asset Selection.
TAM Global Balance
Das TAM Global Balance Modellportfolio ist auf die Erzielung eines langfristigen Wertzuwachses ausgerichtet. Mithilfe eines breit diversifizierten ETF-Portfolios sollen die Chancen an den internationalen Finanzmärkten wahrgenommen werden. Die anfängliche Allokation setzt sich aus folgenden Anlageklassen zusammen: aus 60% Aktien, die geographisch und über Sektoren gestreut werden und 30% Anleihen, die sowohl Staatsanleihen- als auch Pfandbriefindices nachbilden. Hinzu kommen ca. 10% Rohstoffinvestments. Die Aufteilung der Mittel erfolgt unter der Zielsetzung, in ein breit diversifiziertes Portfolio zur Vermögensanlage investiert zu sein.
Turnusmäßig wird eine Neuausrichtung mittels unseres Handelsmodells TOPAS durchgeführt. TOPAS steht hierbei für trendoptimierte Asset Selection.
TAM Vermögensstrategie Growth
Das TAM Vermögensstrategie Growth Modellportfolio ist auf die Erzielung eines langfristigen Wertzuwachses ausgerichtet. Mithilfe eines breit diversifizierten ETF-Portfolios sollen die Chancen an den internationalen Finanzmärkten wahrgenommen werden. Die anfängliche Allokation besteht aus folgenden Anlageklassen: 80% Aktien, die geographisch und über Sektoren gestreut werden und 10% Anleihen, die sowohl Staatsanleihen- als auch Pfandbriefindices nachbilden. Hinzu kommen ca. 10% Rohstoffinvestments. Die Aufteilung der Mittel erfolgt unter der Zielsetzung, in ein breit diversifiziertes Portfolio zur Vermögensanlage investiert zu sein.
Turnusmäßig wird eine Neuausrichtung mittels unseres Handelsmodells TOPAS durchgeführt. TOPAS steht hierbei für trendoptimierte Asset Selection.
TAM EuroSectors Defensiv
Das TAM EuroSectors Defensiv Modellportfolio ist eine vermögensverwaltende Strategie auf Basis von ETFs. Es soll eine Auswahl der erfolgversprechensten Branchen aus dem EuroStoxx abgebildet werden. Um sich die Möglichkeit zur Diversifikation offen zu halten, wird ein Gold- und Silberminen ETF in die Grundauswahl aufgenommen. Bis zu ca. 60 % des Portfolios werden in Rentenbasierte ETFs investiert. Es wird ein regelbasierter Ansatz verfolgt, dem strenge Auswahlkriterien zugundeliegen. Die Zusammenstellung wird auf monatlicher Basis überprüft. Mit einem eigens entwickelten Vorlaufindikator soll in Schwächephasen das Risiko entsprechend heruntergefahren werden.
Turnusmäßig wird eine Neuausrichtung mittels unseres Handelsmodells TOPAS durchgeführt. TOPAS steht hierbei für trendoptimierte Asset Selection.
TAM EuroSectors Growth
Das TAM EuroSectors Growth Modellportfolio ist eine vermögensverwaltende Strategie auf Basis von ETFs. Es soll eine Auswahl der erfolgversprechensten Branchen aus dem EuroStoxx 600 abgebildet werden. Um sich die Möglichkeit zur Diversifikation offen zu halten, wird ein Gold- und Silberminen ETF in die Grundauswahl aufgenommen. Bis zu ca. 20 % des Portfolios werden in Rentenbasierte ETFs investiert. Es wird ein regelbasierter Ansatz verfolgt, dem strenge Auswahlkriterien zugrunde liegen. Die Zusammenstellung wird auf monatlicher Basis überprüft. Mit einem eigens entwickelten Vorlaufindikator soll in Schwächephasen das Risiko entsprechend heruntergefahren werden.
Turnusmäßig wird eine Neuausrichtung mittels unseres Handelsmodells TOPAS durchgeführt. TOPAS steht hierbei für trendoptimierte Asset Selection.
TAPPERT Deutschland Invest
Das Tappert Deutschland Invest Modellportfolio ist eine vermögensverwaltende Strategie auf Aktienbasis. Es soll eine Auswahl der erfolgversprechensten Aktien aus den Indices DAX, TecDAX, MDAX und SDAX abgebildet werden. Es wird ein regelbasierter Ansatz verfolgt, dem strenge Auswahlkriterien zugrunde liegen. Die Zusammenstellung wird auf monatlicher Basis überprüft. Mit einem eigens entwickelten Vorlaufindikator soll in Schwächephasen das Risiko entsprechend heruntergefahren werden.
Turnusmäßig wird eine Neuausrichtung mittels unseres Handelsmodells TOPAS durchgeführt. TOPAS steht hierbei für trendoptimierte Asset Selection.
Kontakt
Stefan Tappert
Diplomkaufmann (FH)
Finanzökonom (ebs)
CAS Commodity Professional (HSLU)
+49 221 952 40 52-0
s.tappert@tappert-asset.de
Die Anlageberatung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 4 WpIG und die Anlagevermittlung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 WpIG erfolgen im Auftrag, im Namen, für Rechnung und unter der Haftung des dafür verantwortlichen Haftungsträgers BN & Partners Capital AG, Steinstraße 33, 50374 Erftstadt, gemäß § 3 Abs. 2 WpIG. Die BN & Partners Capital AG besitzt für die vorgenannten Wertpapierdienstleistungen eine entsprechende Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gemäß § 15 WpIG.